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海外マーケット(シカゴコーンは天候回復を嫌気して反落)

シカゴコーンは天候回復を嫌気して反落

(NY貴金属)
28日のNY金は地政学リスクを背景にして買い進まれ、小幅上昇となった。NY金期近6月限は前日比2.4ドル高の1268.3ドル、NY白金期近7月限は同0.1ドル安の948.7ドル。
北朝鮮と米国の緊張の高まりから週末要因のヘッジで金は買い進まれた。1-3月期の米GDP・速報値を前にして金は一時、1269.9ドルの高値を示現。その発表は予想を下回る内容だったが、米長期金利が上昇し、ドル高が進行した結果、NY金は売り直され、1265ドルを下回った。しかし、ドル高も一服したことで、またリスク警戒の買いを集め、結果的に底固い展開に。米国の公共投資拡大期待から、需要増加が期待されているパラジウムが連日の急騰をみせている。対照的に米国での需要のウエイトが小さい白金は追随高にもならず、950ドル台での買いが続かず。

(WTI原油・NY石油製品・北海ブレント)
28日のWTI原油は急落に対する調整かたがた、月末要因のポジション調整の動きもあり、反発している。WTI原油期近6月限は前日比0.36ドル高の49.33ドル、北海ブレント期近6月限は同0.29ドル高の51.73ドル。RBOBガソリン6月限は同0.62セント安の154.81セント、NYヒーティングオイル期近6月限は同0.44セント安の150.72セント。
前日、WTI期近6月限が48.20ドルまで急落したが、その後、アッサリ49ドル台まで戻したことで、売られ過ぎ警戒の動きが広がった。月末要因もあり、買い戻しを誘ってアジア時間帯には49.60ドル台まで回復。その後は45.50ドルを挟む動きをみせつつ、欧州時間帯では49.79ドルの戻り高値を示現した。しかし、原油を取り巻く厳しい需給バランスに変わりないこと、米ベーカー・ヒューズの弱気な原油のリグ稼働数に対する警戒もあり、その発表を前にして売り直され、再び49ドルを下抜け、48.80ドルまで下落。高値から1ドルの下落をみせた。実際に発表された掘削リグは前週比9基増で、15週連続の増加となった。ただし、知ったらしまいの様相も手伝って再び49ドル台を回復し、清算値決定前には49.50ドル手前まで強引に戻したが、その後、製品安を嫌気して売り直され、上げ幅を縮小している。OPECの減産延長に対する期待も再燃していたが、その一方で米国とリビアの増産基調に変わりはなく、減産延長の実際の効果は極めて薄くなっている。

(CBOT大豆)
28日のCBOT大豆は狭いレンジ取引の中、下落している。期近7月限は前日比1.75セント安の955.50セント、新穀11月限は同2.00セント安の952.50セント。
月末要因のポジション調整の動きとなったが、期近7月限は9.60ドルに抵抗をみせる値動きだった。さて、5月に入って、米コーンベルトの天候が回復し、大豆の作付本番を迎える時期には作付に理想的な天候になるとみられ、売り材料になっていた。その一方、9.50ドルでは買い支えられ、下げ渋りもみせていた。大豆の作付を意識する5月になれば、下押しを強いられるとみられているようだ。

(CBOTコーン)
28日のCBOTコーンは反落している。期近7月限は前日比3.75セント安の365.50セント、新穀12月限は同3.00セント安の383.75セント。
米コーンベルトの来週半ば以上の乾燥した天気予報に変わりはなく、週末から週明けの降雨による作付遅れ懸念も後退し、売り直されていた。期近7月限は3.70ドル台にも戻れず。生産者は5月半ばまで作付は問題なく、進展するとみているようだ。ただ、週末から週明けに激しい雨も予想されており、ひとまず、利食いの買い戻しもみられ、引けにかけて下げ幅を縮小している。週明け発表される作付進捗率は強気の内容が予想されるが、一時的な支援材料にしかならないだろう。

エクスプレスコメント(海外原油は大幅急落、WTI期近ベースで昨年12月以来の安値示現)

海外原油は大幅急落、WTI期近ベースで昨年12月以来の安値示現

WTI原油・NY石油製品・北海ブレント市況

 WTI・ブレントとも大幅安を強いられ、清算値決定にかけて失望売りが膨らみ、ストップロスの売りもヒットして下げ幅を大きくしていた。WTI期近4月限は50ドルに急接近し、ブレント期近5月限は53ドル割れもみせた。
注目の米EIAの在庫統計(下記参照)で、原油在庫は急増したものの、ガソリン在庫と中間留分在庫は揃って大幅に減少した。原油の増加幅以上に、石油製品在庫の減少幅が上回ったことで、WTIは戻りをみせ、52.92ドルの高値を示現した。しかし、その後の下げがほぼ一本調子で、WTIの51ドルを下回ってからの戻りはみられず、ストップロスの売りを伴って急落し、50.05ドルの安値を示現した。
当初、期近4月限の200日移動平均線である51.20ドルを下回ったあと、一目均衡表の雲の下限である51.05ドルの間で推移していたが、ここでも上値が重く、その後の失望売りのキッカケにもなった。
急落の主因は米国の原油増産である。原油が順調に増産が進展しており、前日発表された米EIAの月報での米国原油の増産予想が裏付けられることに。2017年の原油生産を前月の10万バレル増から33万バレル増の日量921万バレルに引き上げしていた。
OPECや非OPECの減産の足並みの乱れもあり、米国の原油増産によって減産がカバーされる可能性も指摘されている。
WTIは期近ベースで昨年12月7日以来の安値を示現したが、週末の米ベーカー・ヒューズの掘削リグ次第で、50ドル割れもみえてくる。

情報分析

・米EIAの週間石油在庫統計
米EIA(エネルギー情報局)は8日、3日現在の週間石油在庫統計を明らかにしている。
原油在庫は前週比820.9万バレル増(事前予想平均は190万バレル増)、ガソリン在庫は同655.5万バレル減(同140万バレル減)、中間留分在庫は同267.6万バレル減(同90万バレル減)、製油所稼働率は85.9%(同86.4%、前週86.0%)。WTI原油の認証在庫であるクッシング在庫は前週比86.7万バレル増。
前日、米API(石油協会)が発表した週間石油在庫統計で、原油在庫は前週比1160万バレル増、ガソリン在庫は同500万バレル増、中間留分在庫は同290万バレル減、クッシング在庫は同78.8万バレル増。
3日までの一週間の石油需要は日量平均で1990.0万バレル(前週1949.6万バレル、前年1986.4万バレル)、ガソリン需要は同926.8万バレル(前週868.6万バレル、前年941.1万バレル)、中間留分需要は同409.1万バレル(前381.3万バレル、前年370.6万バレル)。
原油生産は日量平均で908.8万バレル(前週903.2万バレル、前年907.8万バレル)、原油輸入は同815.0万バレル(前週759.8万バレル、前年804.8万バレル)。

東京石油製品・原油の相場見通し

 東京石油市場は大幅安へ。円安もあり、海外原油の大幅安ほどの急落には至っていないが、もともと、下げ渋りをみせていただけに、ここでも下げ渋ると一層、割高な値位置となる。
さて、原油先限は3万7000円割れもみせた。前日、WTI原油の200日移動平均線や一目均衡表の雲の下限である51.10ドル前後までの急落は予想されるとして、3万8000円割れも指摘していたが、それ以上の海外原油の急落は予想外だった。下げはひとまず一服するだろうが、NYダウの下落もあり、日経平均株安による円高次第で、東京はまた売られる可能性もある。

AMコメント(東京金は上伸も、高値から大きく値を消す)

東京金は上伸も、高値から大きく値を消す

(東京貴金属)
1日の東京金は朝方上伸も、10時台に上げ幅縮小。11時現在の金期先4月限は前週末比13円高の4522円、白金期先4月限は同3円安の3489円。
週明けのNY金は早々に1270ドル台に乗せるなど、序盤は堅調地合いに推移していた。その影響で東京金は4533円の高値を示現した。しかし、10時以降の円安進行を警戒してか、NY金はアッサリ1260ドルを下回った。ストップロスの売りもヒットして、1262.7ドルの安値を示現し、高値から10ドル近くも急落へ。そのため、東京金は4520円を下抜け、一時4516円まで下落。何とかプラス圏は維持しているが、1270ドル台での目先の高値警戒も連想させるという。米FOMCを控えて、一方的な相場つきは考えにくく、また東京はGWの谷間でもあり、小刻みな仕掛けが無難。

デイリーコメント(東京原油・石油製品は夜間で急落も、その後、大きく切り返す)

東京原油・石油製品は夜間で急落も、その後、大きく切り返す

(東京原油・石油製品)
28日の東京原油・石油製品は夜間で急落も、その後、大きく切り返している。原油期先9月限は前日比40円高の3万5880円、ガソリン期先11月限は同140円安の4万8580円、灯油期先11月限は同80円高の4万8300円。
東京石油市場は海外石油市場の大幅安局面を嫌気して夜間で急落し、原油期先で3万5000円を窺う水準で値崩れしたものの、海外原油の安値からの切り返しも手伝って下げ幅を縮小している。WTIは再開後に戻り歩調を強めていた。急落していたNYガソリンの自律反発の動きが大きく、昼過ぎには49.40ドル台を回復。48.20ドルの安値から1ドル以上の戻りとなった。円高気味の為替だったが、原油先限は昼過ぎに前日と変わらずまで戻した。これだけ海外原油が安値から大きく戻すと、東京のGW前の買い戻しも仕方なし。東京石油製品が一足早くプラス圏に水準を切り上げたが、NY石油製品市場の戻りに過剰反応したとみる。GWを前にしてガソリン需要の増加期待も打診買いを誘ったと考えたい。今夜、ロイター通信は4月のOPECの産油量を公表するが、5月のOPEC総会を控えて、産油国のスタンスを見極めたい。週末の海外原油の戻りはあくまでも自律反発に過ぎず、リビアの増産の動きは今後の圧迫要因になるだろう。週明けはGWの谷間だけに、臨機応変に仕掛けたい。
(東京貴金属)
28日の東京金は薄商いの中、反落。金期先4月限は前日比6円安の4509円、白金期先4月限は同2円安の3392円。
東京金は円高やNY金の水準切り下げを受け、久しぶりに下落している。4500円を何とか維持したが、GWを控えて商いは極めて低調だった。5月に株価が急落する傾向もあり、5月の政治的イベントリスクを念頭において、東京金の買いスタンスは維持したいところ。東京白金は続落し、3400円を壁にしていた。白金に関してどこまで行っても戻り売りを指摘しているが、そのスタンスは変わらず。
(東京ゴム)
28日の東京ゴムは買い戻しに急伸。期先10月限は前日比2.3円高の217.3円。
夜間から前日の引け味を好感して上伸していたが、日中取引では一段と上伸し、昼過ぎには220.0円を示現。GW前のポジション調整からの買い戻しが影響したとみる。上海ゴムの堅調地合いに加えて、前日の210円で目先の下値観測が台頭したため。220.0円では150枚以上のまとまった売りもみられ、抵抗になっていた。週明けはGWの谷間であり、上海市場の休場も予定され、東京は内部要因で振り回されることになるが、実勢悪から売りスタンスはそのまま。
(東京トウモロコシ)
28日の東京トウモロコシは薄商いの中、玉次第でマチマチ。期先5月限は前日比変わらずの2万1840円。
ボックス圏で推移している。前日、シカゴ急落にもかかわらず、強引に買い直され、シカゴ急落を無視した展開をみせた。そのため、歪な格好を演じることに。週末から週明けの米コーンベルトのまとまった降雨が予想される一方、来週半ばから乾燥した天候が予想され、それを見据えた仕掛けだったといえるが、GWを前に全般に手控えられた。GW後半の乾燥した天候を加味すれば、シカゴのGW期間中の急落も想定され、売りが無難とみる。東京はかなり強引に買い進まれた分、週明け以降の下げ幅も大きくなるだろう。週明けの天気予報に注目。週明け発表される作付進捗率が強い内容になっても売り場提供になるだろう。
(東京米国産大豆)
28日の東京一般大豆は超閑散。期先4月限は前日比70円安の4万6520円。
朝方から極めて低調な商いをみせており、玉次第に推移していた。GW谷間も新規仕掛けは見送られることになるだろうが、GW明けにはシカゴの先安期待から戻り売りを仕掛けてみたい。

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