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東京株式市場方向感に欠ける展開か

  • 2017/07/25
  • フジトミ証券
  • アジアタイム

 米国株式市場は高安マチマチ。S&P500種株価指数は前週末比0.1%下げて2469.91で終え、NYダウは66.90ドル(0.31%)安い21513.17ドルで取引を終了した。ナスダック総合指数が0.36%の上昇となり過去最高値を更新した。7月製造業PMI速報値は市場の予想を上回ったものの、6月中古住宅販売件数は2ヵ月ぶりの減少となり、市場の予想を小幅に下回った。25~26日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、利益確定売りが先行したという印象だ。債券市場で米金利が上昇したことで、通信株や公益株など配当利回りの高い銘柄に売りが優勢になった。一方で、アマゾン・ドット・コムやフェイスブックなど大型株の業績期待を背景に、ナスダック総合指数は堅調に推移した。
 NYMEXのWTI先物9月限は前営業日比57セント(1.25%)高い1バレル=46.34ドルで取引を終了。OPEC主導の協調減産延長への期待などを背景に3営業日ぶりの反発となった。
 本日の日経平均株価は、方向感に欠ける展開か。外部環境に大きな変化がない中、FOMCや国内企業の決算発表本格化で様子見ムードがが強まりそうだ。日米政治リスクが上値の重しとなり、引き続き為替相場を睨みながらの展開が想定される。一方で、昨日よりは円安基調となっており、輸出関連株に見直し買いが期待出来そうだ。26日のFOMC声明文で量的緩和策の正常化時期や物価見通しの変化があるか注目される。

【買い材料】

・米国株式市場=ナスダック最高値更新(6410.81、+23.05)
・米アルファベット、4─6月は増収減益 制裁金重しでも予想上回る
・IMF、世界の成長率見通し据え置き ユーロ圏と中国は上方修正
・NY原油先物-反発 主要産油国の減産協調を好感(46.34、+0.57)
・CME225先物は大阪取引所比で上昇(19945、+5)
・NY為替-ドル円強含み、米債利回りと原油価格上昇で
・日銀のETF買い入れによる需給下支え期待
・好業績やテーマ株など物色意欲強い
・東京五輪、官民投資10兆円

【売り材料】

・NYダウは下落(21513.17、-66.90)
・米アルファベット、決算受けて時間外下落
・欧州株式市場-独DAXは3日続落
・ロンドン株式市場=続落、軟調な決算でレキット・ベンキーザーに売り
・国際通貨基金(IMF)、米英の経済成長見通しを下方修正
・恐怖指数VIXは9.43、前日比上昇
・内閣支持急落
・米大統領弾劾への警戒感
・北朝鮮地政学リスク
・トランプ政権、政策運営に不透明感

【その他注目点】

・40年国債入札
・米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目

・米債券市場-重要イベント前のポジション調整で弱含み
・欧州債-独債利回り一時0.49%まで低下
・NY金先物-反落 ドル高が圧迫要因に
・分裂騒動のビットコイン、取引再開

・米7月マークイット総合PMI・速報値 54.2(前回発表値 53.0)
・米7月マークイット製造業PMI・速報値 53.2〔予想 52.1〕(前回発表値 52.0)
・米7月マークイットサービス業PMI・速報値 54.2〔予想 54.1〕(前回発表値54.2)
・米6月中古住宅販売件数 552万件〔予想 558万件〕(前回発表値 562万件)

・クシュナー氏が非公開の議会証言、ロシア政府との「共謀」を否定
・英銀、消費者信用の伸びに対し備え強化の必要も=金融安定担当理事
・ブレグジット対応で英米が初の通商作業部会、FTA締結へ始動
・ギリシャが債券市場復帰へ第一歩、保有者に新発5年債への転換提案
・独総合PMI、7月速報値は55.1 半年ぶり低水準
・仏総合PMI速報値、7月は予想下回る55.7に低下 6カ月ぶり低水準
・ナイジェリア、日量180万バレルに生産制限の用意=サウジ
・中国の対北朝鮮ガソリン輸出、6月は前年比‐30%・前月比+58%

《スケジュール》

08:50  6月15-16日分の日銀金融政策決定会合議事要旨
10:00  伸銅品出荷統計(6月) 
17:00  片岡剛士日銀審議委員・鈴木人司日銀審議委員の就任記者会見

13:00  メルシュ欧州中央銀行(ECB)専務理事、シンガポールで講演
15:00  6月独輸入物価指数
15:45  7月仏企業景況感指数
15:45  6月仏卸売物価指数(PPI)
17:00  7月独Ifo企業景況感指数
22:00  5月米住宅価格指数
22:00  5月米ケース・シラー住宅価格指数
23:00  7月米消費者信頼感指数
23:00  7月米リッチモンド連銀製造業景気指数
26日02:00  米財務省、2年債(260億ドル)入札
26日02:00  ホールデン英中銀金融政策委員会(MPC)委員、講演

☆場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740

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