米国株式市場は反落。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比0.93％安の2409.75で取引を終え、NYダウは158.13ドル（0.73％）安の21320.04ドルで終えた。ナスダック総合指数は0.99％の下落となった。雇用関連指標が低調だったことや、東京市場同様に北朝鮮情勢の緊迫化で売りが優勢となった。６月の民間部門雇用者数の伸びが15万8000人と市場予想の18万5000人を大きく下回った。また週間新規失業保険申請件数も３週連続で増加となった。また、トランプ米大統領が「厳しい」対応を検討していると発言したことが伝わると警戒感が更に広がった。
　ＮＹＭＥＸのＷＴＩ先物８月限は前日比39セント（0.86％）高い１バレル＝45.52ドルで取引を終了。ドル安・ユーロ高を背景にした割安感や米原油とガソリンの在庫減少などが好感された。
　本日の日経平均は、米国株安や北朝鮮に絡む地政学的リスクへの警戒感などで売りが優勢な展開か。今晩の米雇用統計や週末にかけてのドイツの２０カ国・地域（Ｇ20）首脳会議を前に取引をえる投資家も少なくないだろう。一方で、前場の東京株式市場が下落となれば、後場は日銀のＥＴＦ買い期待で下げ渋る場面も観測されるかもしれない。

【買い材料】

・日欧EPA、19年発効へ
・NY原油先物－反発　在庫減少で買い先行も、上昇幅を縮小（45.52、+0.39）
・米6月ISM非製造業総合指数、57.4で予想上回る
・FRBによるストレステスト（健全性審査）、大手銀行すべて合格
・ECB量的金融緩和縮小示唆
・米金融規制緩和策への期待
・日銀のETF買い入れによる需給下支え期待
・好業績やテーマ株など物色意欲強い

【売り材料】

・米国株式市場は下落、弱い米雇用指標や北朝鮮問題を嫌気　ナスダック総合は5月19日以来の安値
・NYダウ下落（21320.04、-158.13）
・ドル下落、弱めの雇用関連指標受け＝ＮＹ外為市場
・欧州株式市場－反落　欧州当局者発言による金利上昇が重しに
・ロンドン株式市場＝反落、ヘルスケアや生活必需品銘柄売られる
・恐怖指数VIXは12.51、前日比上昇
・CME225先物は大阪取引所比で下落（19890、-80）
・加計学園問題などで、内閣支持急落
・米大統領弾劾への警戒感
・北朝鮮地政学リスク
・トランプ政権、政策運営に不透明感
・中東主要国がカタールとの国交断絶を発表

【その他注目点】

・20カ国・地域（Ｇ20）首脳会議（独ハンブルク、8日まで）
・8日　日米首脳会談（独ハンブルク）
・8日　日中首脳会談（独ハンブルク）
・GPIFが16年度運用実績を公表　

・NY為替－ドル円は小動き、米雇用統計への期待は高まらず
・米債券市場－まちまち　強いISM非製造で一時売られる
・欧州債－下落　当局のタカ派的な見解が伝わる
・NY金先物－続伸　米雇用統計を前に関連指標さえず

・米6月ADP全国雇用者数 +15.8万人〔予想 +18.5万人〕（前回発表値 +25.3万人）
・米新規失業保険申請件数 24.8万件〔予想 24.3万件〕（前回発表値 24.4万件）
・米5月貿易収支 465億ドルの赤字〔予想 462億ドルの赤字〕（前回発表値 476億ドルの赤字）
・米6月マークイット総合PMI・確報値 53.0（前回発表値 53.0）
・米6月マークイットサービス業PMI・確報値 54.2（前回発表値 53.0）
・米6月ISM非製造業景況指数 57.4〔予想 56.5〕（前回発表値 56.9）

・米エネルギー省（EIA）週間石油在庫　 2017/6/30 時点
　原油 -629.9万バレル（前週 +11.8万バレル）
　ガソリン -366.9万バレル（前週 -89.4万バレル）
　中間留分（含む暖房油）-185.0万バレル（前週 -22.3万バレル）
原油受け渡し地点オクラホマ州クッシング原油在庫
-133.4万バレル（前週 -29.7万バレル）

・北朝鮮に「厳しい」対応を検討＝トランプ米大統領
・米FRB、通貨スワップ協定に基づき外国中銀に供給した資金は30億7000万ドル－NY連銀
・米マイクロソフト、数千人規模の人員削減計画＝関係筋
・米中高官が19日に経済問題討議＝当局者
・ユーロ圏、対ギリシャ融資実施を7日に最終承認＝当局者
・中国人民銀、金利調節能力を強化へ
・日欧ＥＰＡ大枠合意、首相「国内対策を指示」　関税下げに企業期待

《スケジュール》

08:50　　6月外貨準備高
09:00　　5月毎月勤労統計
13:30　　「生活意識に関するアンケート調査」(第70回)の結果公表(日本銀行)　　
14:00　　5月景気動向指数速報値

08:30　　フィッシャー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長、講演
14:45　　6月スイス失業率
15:00　　5月独鉱工業生産
15:45　　5月仏貿易収支
15:45　　5月仏経常収支
15:45　　5月仏財政収支
15:45　　5月仏鉱工業生産指数
17:30　　5月英鉱工業生産指数
　　　　 製造業生産高
17:30　　5月英貿易収支
21:30　　6月カナダ雇用統計
21:30　　6月米雇用統計
23:00　　6月カナダＩｖｅｙ購買部協会景気指数
24:00　　ＦＲＢ、半期金融政策報告書を公表

☆場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740