米国株式市場は上昇。Ｓ＆Ｐ500種は前営業日比6.50ポイント（0.3％）上昇の2186.48で取引を終了した。NYダウは46.16ドル（0.3％）高い18538.12で終え、ナスダック総合指数は0.5％上昇して5275.91と、過去最高値を更新した。米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した８月の非製造業部門総合指数（ＮＭＩ）が市場予想を大きく下回り、ＦＲＢは今月のＦＯＭＣで利上げを見送るとの見方が広がった。
　ＮＹＭＥＸのＷＴＩ先物10月限は前営業日比39セント（0.88％）高い１バレル＝44.83ドルで取引を終了。5週間ぶりのドル安や、主要産油国による生産調整への期待は後退したものの、米原油在庫の減少報告を好感して買いが優勢となった。
　NY為替市場の円相場は大幅に急反発となった。連休前(2日)比2円00銭円高ﾄﾞﾙ安の1ﾄﾞﾙ＝101円95銭-102円05銭で取引を終了した。10時に発表された米ISM非製造業景況指数(8月)が51.4と市場予想(54.9)を下回り(2日のISM製造業景況指数(8月49.4)に続き)、9月利上げ観測後退が嫌気された。
　前日のGLOBEXのCME225先物（円ﾍﾞｰｽ）の清算値は前日比185円安の16945円。同日の大証終値（17080円)比135円安だった。出来高は86325枚。今日の日経平均は円高ドル安を嫌気して売りが先行し17000円アンダーからのスタートとなりそうだ。メジャーＳＱ週の水曜日の突発的な動きには警戒が必用か。また、今週に入り昼休みのバスケット動向が大きく膨らんでいる。EFP主体の見方が台頭している模様だが、別の主体の動きも観測されている。また、個別株の注目では楽天（4755）だ。昨日の引け後に日経新聞は今年の定期入れ替えを発表し、同銘柄が採用された。日本曹達（4041）が除外され、楽天が新規採用となった。

【買い材料】

・日銀のETF買入れによる需給押し上げ期待
・米国株式市場－続伸　NASDAQ総合が最高値更新
・ＮＹダウ上昇（18538.12、++46.16）
・ナスダック上昇（5275.91、+26.01）
・NY原油先物－売り先行も、ドル安で買いが入る（44.83、+0.39）

【売り材料】

・NY為替－ドル全面安、ドル円は102円割れまで急落　102円10-20銭
・米8月ISM非製造業景況指数 51.4〔予想 55.0〕（前回発表値 55.5）
・CME225先物は大阪取引所比で下落、（16945、-135）16815で引け(12月限）
・恐怖指数VIXは12.02、前日比上昇

【その他注目点】

・米地区連銀経済報告　（ベージュブック）
・休場:ブラジル
・ブラジル・リオデジャネイロ・パラリンピック開催(～9/18)
・欧州株式市場－独DAXは小反発も、英FT100は続落
・米債券市場－反発、米早期利上げ観測後退に景気先行き不安も
・欧州債－続伸、独債利回りは8月中旬以来の低水準
・NY金先物－大幅続伸、米早期利上げ観測の後退で
・CRB指数－反発　銀、綿が上昇　天然ガス、アルミニウムが下落
・アップル「iPhone」フェリカ対応
・GEが3Dプリンター2社買収
・民泊利用がアジアで急増

・イラン石油相
「他のOPEC加盟国は50-60ドルの価格帯を支持」

08:50　　日本銀行の対政府取引(8月)　　　　
08:50　　マネタリーベースと日本銀行の取引(8月)　　　　
14:00　　景気動向指数(7月)　　　　
14:00　　消費活動指数(日本銀行)　　　　
15:00　　コール市場残高(8月、日本銀行)　　　　

10:30　　豪 GDP(4-6月)　
15:00　　独・鉱工業生産指数(7月)　　
16:00　　亜・マレーシア中央銀行が政策金利発表　　　
17:30　　英・鉱工業生産指数(7月)　
20:00　　米・MBA住宅ローン申請指数(先週)　　
23:00　　米・求人件数(7月)　　　
23:00　　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　

《決算発表》

アルトナー、ビューティガレージ、日東製網、イハラケミカル工業、サムコ、トーホー、東京楽天地、ながの東急百貨店など

《米決算発表》

ヒューレット・パッカード・エンタープライズなど

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