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今日の日経平均反発か 円高修正を好感

  • 2016/08/31
  • フジトミ証券
  • アジアタイム

 米株式市場は薄商いの中、軟調推移。S&P500種株価指数は前日比0.2%安の2176.12で取引を終了。NYダウは0.3%下げて18454.30ドルで取引を終えた。寄り前のフィッシャーFRB副議長が利上げはあと一回ですまないかも知れないとのコメントや原油安を嫌気。アップルが5日続落。EUの行政執行機関が、アイルランドがアップルの税負担を引き下げたのは違法だとして、アップルに130億ユーロ(約1兆4900億円)に利息分を上乗せした額の支払いを命じたことを嫌気。
 NYMEXのWTI先物10月限は前日比63セント(1.34%)安い1バレル=46.35ドルで終了。終値ベースで8月15日以来の安値となった。米エネルギー情報局の週間在庫統計発表を今晩に控え、先週の原油在庫が増加したとの見方が広がったことやドル相場の上昇が商品市場を圧迫した様子。
 NY為替市場ではドルが対円で上昇。米FOMCが年内に政策金利を引き上げるとの観測が一段と広がっている模様。菅官房長官はロイター・ニュースメーカーでの講演で、経済成長に打撃を与える好ましくない円高には「適切に」対応すると述べたことも材料視された。
 GLOBEXのCME225先物9月限(円ベース)の清算値は前日比160円高の16860円。同日の大証終値(16740円)比120円高だった。出来高は36197枚。
 今日の日経平均は円高修正の動きを好感し買いが先行となりそうだ。注目すべきは海外投資家の円高修正を背景にしたショートカバーがどのレベルまで続くかだ。今週では、OSE225は7月と8月に3度跳ね返された16930円、その上の節目17000円が焦点となる。また、先週あたりから市場で話題となっている「グロース売り/バリュー買い」については5000~6000億円規模の米系ファンド主体のアンワインド、スマートベータ戦略のアンワインドといった見方が台頭。この様なファンドの動きが継続するか注目したいところだ。一方で懸念されるのはCTAファンドの動向だ。本日、GLOBEXの時間外取引で原油先物が下げ幅を拡大している。期近のWTI10月限は45.75ドルまで下げて30日の安値(46.21ドル)のほか、46ドルの節目を割り込む場面が観測された。為替市場でドル高が堅調に推移する中、原油安となっている。CTAファンドのポジションチェンジの動きには要注意が必用か!?

【買い材料】

・日銀のETF買入れによる需給押し上げ期待
・NY為替-株・原油安でもドル円は米利上げ観測で堅調 102円95-103円05銭
・米利上げ観測でドル高シナリオ復活
・CME225先物は大阪取引所比で上昇(16860、+120)

【売り材料】

・米国株式市場-反落 早期利上げ観測を嫌気
・NYダウ下落(18454.30、-48.69)
・ナスダック下落(5222.99、-9.34)
・EU反トラスト当局  米アップルに追徴課税130億ユーロ アイルランド税優遇は違法
・NY原油先物-続落 暴風雨の影響は限定的との見方(46.35、-0.63)
・恐怖指数VIXは13.12、前日比上昇
・価格帯別出来高、高水準で戻り売り圧力
・EU、アップルに1.5兆円追徴
・三菱自8車種「再測定でも不正」

【その他注目点】

・休場:マレーシア
・欧州株式市場-=まちまち 資源関連さえず、銀行株は上昇
・米債券市場-反落 米雇用統計が焦点で動きにくさも
・欧州債-まちまち 休場明けの英債は反落
・NY金先物-反落 米早期利上げ観測で資金流出を警戒
・CRB指数-続落 コーヒー、オレンジジュースが上昇  天然ガス、トウモロコシが下落
・米グーグル、三菱UFJと提携しスマホ決済
・露プーチン大統領 12月に訪日へ
・仏マクロン経済相が辞任 大統領選へ出馬準備か
・中国工商銀行、16年6月中間決算は1%増益
・ZMPフォーラム
・SBI、フィンテック研究所開設
・東南アジア、ジカ熱拡大

・フィッシャーFRB副議長
「データに基づいて利上げする」
「完全雇用に近づいている」
「利上げについては1度きりとは言えない」

08:50  鉱工業生産指数(7月)  
10:30  布野日銀審議委員が講演、14:00記者会見    
13:30  石油統計(7月)    
14:00  基調的なインフレ率を補足するための指標(日本銀行) 
14:00 7月住宅着工件数   
19:00  外国為替平衡操作の状況(7月28日~8月29日)    

16:00  トルコ・貿易収支(7月)    
16:55  独・失業率(8月)  
18:00  欧・ユーロ圏失業率(7月)  
18:00  欧・ユーロ圏消費者物価コア指数速報値(8月) 
20:00  米・MBA住宅ローン申請指数(先週)    
21:00  ブ・GDP(4-6月)  
21:00  印・GDP(4-6月)  
21:00  南ア・貿易収支(7月)    
21:15  米・ADP全米雇用報告(8月) 
21:30  加・GDP(4-6月)  
22:45  米・シカゴ購買部協会景気指数(8月)  
23:00  米・中古住宅販売成約指数(7月) 

《決算発表》

トリケミカル研究所、ウチダエスコ、ダイサン、ACCESS、巴工業、パーク24など

《米決算発表》

ブラウン・フォーマン、セールスフォース・ドットコムなど

場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740

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