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円高懸念も、FOMC後の米市場の安定と原油高を好感し反発か!?

  • 2016/03/17
  • フジトミ証券
  • アジアタイム

前日の米株式市場は上昇。S&P500種株価指数は終値ベースで年初来高値となり、前日比0.6%高の2027.22。3日ぶり反発となった。ダウ工業株30種平均は74.23ドル(0.4%)上げて17325.76ドル。世界経済の成長鈍化が懸念される中FOMCは従来予想より遅いペースでの利上げを示唆した。FF金利誘導目標のレンジを0.25-0.50%で据え置いた。2016年末のFF金利誘導目標は0.875%で、年内に2回の利上げがあることを示唆。昨年12月時点の予測は4回だった。一方で、ドルは主要の大半に対して下落。FOMC声明は世界的な成長減速や金融市場の混乱が米国経済に影響を及ぼす可能性に言及したと市場では受け入れられた模様だ。本日の225先物市場は、FOMCというメインイベント通過で、円高は懸念されるが国内補正予算報道に加え、消費増税の先送り観測もあって続落の反動を期待したいところ。テクニカル面では、5日線(16888円)を終値ベースで早めにブレイク出来なければ、上値圧迫感が強くなる可能性も否めない。上値で目先は14日から15日にダブルトップを形成した17170円のレジスタンスライン攻防が注視される。サポートラインは、雲の下限(16817円)は終値ベースで意識されそうである。因みに海外ではイングランド銀行、スイス国立銀行が金融政策決定会合を開催する。

寄り前外資系証券5社ベースの売買動向は、売り1210万株/買い710万株との観測。セクター別は、売り 機械・通信・情報通信・銀行・食品・化学・サービス・電機・その他製品などから、買い 薬品・小売・通信・サービス・食品・REITなどから観測。金額は売り:179億円、買い:112億円

【買い材料】

・FOMC、政策金利据え置き、利上げ予想を下方修正
・米国株式市場−主要3指数が上昇 FOMC結果公表を好感
・NYダウ上昇(17325.76、+74.23)
・NY原油先物−大幅反発、FOMC受けて上げ加速(38.46、+2.12)
・ナスダック上昇、(4763.97、+35.30)
・CME225先物は大阪取引所比で上昇(16840、+30)
・黒田総裁、必要に応じて適切な金融政策を取る姿勢
・全人代閉幕、中国経済持ちこたえる
・米2月住宅着工件数117.8万戸(予想115.0万戸)
・恐怖指数VIXは14.99、前日比低下

【売り材料】

・世界経済の減速懸念
・NY為替−ドル急落、次回の米利上げ時期は見通せず(112円75-8銭)
・米2月鉱工業生産-0.5%(予想-0.3%)
・2月の工作機械受注、22.5%減少

【その他】

・NY金先物−FOMCの結果公表後、時間外取引の4月限は1263.60ドルまで急伸
・欧州株式市場−高安まちまち、FOMCの結果待ち
・CRB指数−反発 原油、暖房油が上昇 アルミニウム、ニッケルが下落
・初期アルツハイマー病「マウスで記憶復元に成功」
・実質輸出入の動向(日本銀行)
・アカツキが東証マザーズに新規上場

・08:50 2月貿易収支(予想:+4002億円、1月:-6488億円)
・08:50 対外対内証券売買(先週)
・15:30 黒田日銀総裁が決済システムフォーラムであいさつ

・09:30 豪・2月失業率(予想:6.0%、1月:6.0%)
・09:30 豪・2月雇用者数増減(予想:+1.35万人、1月:-0.75万人)
・17:30 スイス中銀が政策金利発表(中央値-0.75%に据え置き予想)
・19:00 ユーロ圏・1月貿易収支(予想:+100億ユーロ、12月:+243億ユーロ)
・19:00 ユーロ圏・2月消費者物価指数改定値(前年比予想:-0.2%、速報値:-0.2%)
・21:00 英中銀金融政策委員会(政策金利、資産購入枠とも据え置き予想)
・21:00 英中銀金融政策委員会の議事要旨発表
・21:30 米・10-12月期経常収支(予想:-1180億ドル、7-9月期:-1241億ドル)
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数(予想:26.8万件、前回:25.9万件)
・21:30 米・3月フィラデルフィア連銀製造業景況指数(予想:-1.5、2月:-2.8)
・23:00 米・1月JOLT求人件数(予想:550.0万件、12月:560.7万件)
・23:00 米・2月景気先行指数(前月比予想:+0.2%、1月:-0.2%)
・南ア中銀が政策金利発表(現行6.75%から0.125%利上げ予想)

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