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日経平均、高値圏で膠着か

  • 2017/09/22
  • フジトミ証券
  • アジアタイム

 米国株式市場は下落。S&P500種株価指数は前日比0.3%安の2500.60で終え、NYダウは53.36ドル(0.23%)下げて22359.23ドルで取引を終了した。北朝鮮情勢が懸念される中、前日の米FOMC発表を受け年内の利上げ観測が強まり、割高感のあるハイテク株を中心に利益確定売りが広がった。アップルが2%近く下落し、NYダウを1銘柄で18ドル押し下げた。先週の新規失業保険申請件数が市場の予想外に減少となったが、7月のFHFA住宅価格指数は市場予想以下となった。一方で、8月の景気先行指標総合指数は市場予想を上回った。
 OSE225先物12月限は前日の日中取引比30円高の2万250円で取引を終えた。米株式相場は軟調だったものの、円安基調が相場を支えた。
 本日の日経平均は高値圏での膠着か?円安基調や9月末配当権利取りが相場を支え、相場上昇の過熱感から利益確定売りが重しとなりそうだ。
 また、引き続き北朝鮮情勢には警戒が必要だ。金正恩朝鮮労働党委員長は、北朝鮮を完全に破壊するとしたトランプ米大統領の国連総会演説に強く反発する声明を党中央委員会庁舎で発表、朝鮮中央通信が早朝、報じた。正恩氏は「史上最高の超強硬対応措置を断行することについて慎重に考慮する」と警告した。

【買い材料】

・日銀、大規模緩和を維持
・欧州株式市場、まちまちながらも金利上昇を好感して金融株が高い
・CME225先物は大阪取引所比で上昇(20265、+45)
・恐怖指数VIXは9.67、前日比低下
・日銀のETF買い入れによる需給下支え期待
・好業績やテーマ株など物色意欲強い
・内閣支持41%に回復
・安倍首相、衆院を解散する意向、10月下旬投開票

【売り材料】

・米国株式市場下落、アップルさえず 12月利上げ観測や北朝鮮問題も重し
・NYダウ反落(22359.23、-53.36)
・ナスダック下落(6422.69、-33.35)
・NY原油先物-反落 前日レンジ割り込むも50ドル半ば回復(50.55、-0.14)
・ロンドン株式市場続落、英消費需要の懸念で小売銘柄売られる
・米大統領弾劾への警戒感
・北朝鮮地政学リスク
・北朝鮮ハッカーがATM攻撃
・トランプ政権、政策運営に不透明感

【その他注目点】

・24日 NZが夏時間に移行
・23日 北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉第3回会合開幕(カナダ・オタワ、27日まで)

・NY為替-ドル円は下押しも安値は112円前半まで
・米債券市場-続落 12月利上げ織り込み一時78%
・欧州債-下落 FOMCを受けた債券売り継続
・NY金先物-反落 FOMC後のドル高に押される

・米新規失業保険申請件数 25.9万件〔予想 30万件〕(前回発表値 28.4万件)
・米9月フィラデルフィア連銀製造業指数 +23.8〔予想 +17.2〕(前回発表値 +18.9)
・米7月住宅価格指数(前月比)+0.2%(前回発表値 +0.1%)

・トランプ氏、対北朝鮮制裁強化の大統領令に署名 資金源根絶へ
・米政府、北朝鮮と取引の銀行は国内営業禁止 資金源根絶へ
・中国外相、北朝鮮にこれ以上「危険な方向」に進まないよう呼び掛け
・中国人民銀、北朝鮮関連業務の停止を国内銀行に通達=関係筋
・日銀が政策維持、片岡委員「不十分」と反対 総裁「緩和粘り強く」

《スケジュール》

08:50  対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース)
10:00  営業毎旬報告(9月20日現在、日本銀行)    
17:00  日本銀行が保有する国債の銘柄別残高    
17:00  日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 

15:45  4-6月期仏国内総生産(GDP)確定値
16:00  9月仏製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値
16:00  9月仏サービス部門PMI速報値
16:15  クーレ欧州中央銀行(ECB)理事、講演
16:30  9月独製造業PMI速報値
16:30  9月独サービス部門PMI速報値
17:00  9月ユーロ圏製造業PMI速報値
17:00  9月ユーロ圏サービス部門PMI速報値
17:30  ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、講演
19:00  ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
20:15  コンスタンシオECB副総裁、講演
21:30  8月カナダ消費者物価指数
21:30  7月カナダ小売売上高
22:30  ジョージ米カンザスシティー連銀総裁、講演
未定  メイ英首相、欧州連合(EU)離脱について重要演説
23日02:30  カプラン米ダラス連銀総裁、講演
23日 NZ総選挙
24日 独総選挙(連邦議会選挙)

☆場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740

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