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日経平均 200日線の攻防か 円高や北朝鮮の地政学的リスクを警戒

  • 2017/08/24
  • フジトミ証券
  • アジアタイム

 米国株式市場は3営業日ぶりの下落。S&P500種株価指数は前日比0.34%安の2444.04で取引を終え、NYダウは87.80ドル(0.4%)下落して21812.09ドルで取引を終了した。7月の新築住宅販売件数が市場の予想を大きく下回り、8月マークイット米国製造業PMI速報値も市場の予想を下回った。一方で、サービス業PMIは小幅に予想を上回った。トランプ大統領は2016年の選挙戦で公約した国境の壁建設について、予算獲得のため議会への圧力が必要なら、米国を政府機関閉鎖の閉鎖に追い込むこともいとわない考えを示したことが、株価の重しとなった。また、フィッチ・レーティングスが、米国の債務上限がタイミング良く引き上げられない場合、米国のソブリン格付けを見直すことになると指摘したことも懸念となった。
 NYMEXのWTI原油先物10月限は前日比58セント(1.2%)高い1バレル=48.41ドルで取引を終了。米エネルギー情報局(EIA)が発表した週間在庫統計で原油とガソリンが取り崩しとなったことが好感され、続伸となった。
 本日の日経平均は、前日の米株安や円高基調を嫌気して反落となりそうだ。200日移動平均線(1万9276円)の攻防も想定される。また、明日の北朝鮮の「先軍節(故・金正日総書記が軍事優先の統治を始めた記念日)」を控え、昨年8月24日には潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)が発射されたこともあり、地政学的リスクを意識する場面もあるかもしれない。一方で、前場東京株式市場が軟調となれば、後場は日銀のETF買いが下支え要因と想定される。

【買い材料】

・NY原油先物-反発 在庫取り崩しが継続(48.41、+0.58)
・日銀のETF買い入れによる需給下支え期待
・好業績やテーマ株など物色意欲強い
・内閣支持、改造で下げ止まり傾向

【売り材料】

・米国株式市場下落、トランプ大統領の政府閉鎖発言が重し
・NYダウ下落(21812.09、-87.80)
・ナスダック下落(6278.41、-19.07)
・ドル下落、108円後半 米大統領のNAFTA破棄言及で=NY為替市場
・米国の格付け見直しも、債務上限引き上げ失敗なら=フィッチ
・欧州株式市場=反落、メディア株下落
・恐怖指数VIXは12.25、前日比上昇
・シカゴ日経平均先物(19345、-75)
・海外投資家、夏季休暇シーズンで資金流入減少
・米大統領弾劾への警戒感
・北朝鮮地政学リスク
・トランプ政権、政策運営に不透明感

【その他注目点】

・米カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム(ジャクソンホール会議)(26日まで)

・ロンドン株式市場=ほぼ横ばい、WPP売られる
・米債券市場-反発 政府閉鎖への言及にリスク回避で反応
・欧州債-上昇 米国の懸念が欧州にも波及
・NY金先物-反発 米大統領が政府機関の閉鎖に言及

・米MBA住宅ローン申請指数(前週比)-0.5%(前回発表値 +0.1%)
・米8月マークイット総合PMI・速報値 56.0(前回発表値 54.6)
・米8月マークイット製造業PMI・速報値 52.5〔予想 53.3〕(前回発表値 53.3)
・米8月マークイットサービス業PMI・速報値 56.9〔予想 54.9〕(前回発表値 54.7)
・米7月新築住宅販売件数 57.1万件〔予想 61.2万件〕(前回発表値 61.0万件)

・米エネルギー省(EIA)週間石油在庫  2017/8/18 時点
原油 -332.7万バレル(前週 -894.5万バレル)
ガソリン -122.3万バレル(前週 +2.2万バレル)
 中間留分(含む暖房油)+2.8万バレル(前週 +70.2万バレル)
原油受け渡し地点オクラホマ州クッシング原油在庫 -50.3万バレル(前週 +67.8万バレル)

・トランプ氏の強硬発言、政府閉鎖招く恐れ=民主党トップ
・ユーロ高を懸念せず─ハンソン・エストニア中銀総裁=通信社 ロイター
・北朝鮮との軍事衝突は回避可能=メルケル独首相
・アリババ・グループ、シンガポール不動産大手のキャピタランドと提携
・国会、来月25日召集で調整

《スケジュール》

08:50  対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース)
14:00  6月景気動向指数改定値

07:45  7月ニュージーランド(NZ)貿易収支
15:45  8月仏企業景況感指数
16:15  4-6月期スイス鉱工業生産指数
17:30  4-6月期英国内総生産(GDP)改定値
21:30  前週分の米新規失業保険申請件数
23:00  7月米中古住宅販売件数
25日02:00  ビスコ・イタリア中銀総裁、講演
米財務省2年、5年、7年債入札条件

☆場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740

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