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米投資家の存在感が薄まる分、仕掛けには注意が必要か

  • 2017/01/16
  • フジトミ証券
  • アジアタイム

 米国株式市場は堅調推移。S&P500種株価指数は前日比0.2%上昇して2274.64で取引を終え、NYダウはほぼ変わらずの19885.73ドルで取引を終了した。経済指標では12月PPIがほぼ予想通りとなり、12月の小売売上高は予想を小幅に下回ったが、前月からは伸びが加速となった。1月ミシガン大学消費者信頼感指数はほぼ市場の予想通りで12年ぶりの高水準となった。JPモルガン・チェースやバンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴの第4四半期決算が好感され、金融セクターが上昇となり全体の上昇をけん引き、エネルギーや不動産関連が下落した。フェイスブックの上昇が好感されナスダック総合が終値(5574.12)で過去最高値を更新した。
 NYMEXのWTI先物2月限は前日比64セント(1.2%)安い1バレル=52.37ドルで終了を終了した。市場ではOPEC加盟国と非加盟国が合意した減産の動向が注目されている。また、中国経済の減速懸念を懸念する声もきかれた。
 先週末のOSE225先物ナイトセッションは前日の日中取引の終値と同じ1万9250円で取引を終えた。一時1万9370円まで上昇したが、伸び悩む展開となった。
 本日の日経平均は、前週末の米株式相場の上昇が下支えになる。一方で英国が欧州連合からのハードブレグジットの現実味が増したことで、外国為替市場で英ポンドが急落、円相場は1ドル=114円台前半で推移している。不安心理をてがかりに円相場が113円台へ上昇するようだと、日本株の上値はさらに重くなる可能性が高い。今晩の米市場はキング牧師誕生日の祝日で休場となる。米投資家の存在感が薄まる分、仕掛け的な動きには注意が必要だ。
 今週の東京株式市場は一進一退の相場が想定される。週末20日にトランプ次期米大統領の就任式を控え、発言内容などを見極めたいとのムードからから週内は様子見姿勢が強まる公算が高い。

【買い材料】

・トランプ政権の「大成長路線」での恩恵期待 
・米国株式市場-ナスダック総合が最高値を更新(5574.12、+26.63)
・JPモルガン、バンカメなど決算予想上回る
・欧州株式市場-堅調、自動車株や製薬株に買い
・CME225先物は大阪取引所比で上昇(19300、+50)
・恐怖指数VIXは11.24、前日比低下
・日銀のETF買入れによる需給下支え

【売り材料】

・NYダウは下落(19885.73、-5.27)
・NY原油先物-反落、連休前の利益確定の売りで(52.37、-0.64)
・NY為替-米PPIを手がかりとしたドル買い続かず 1ドル114円40-50銭
・トランプ政権への先行き不透明感
・欧州の地政学リスク、政治情勢への懸念

【その他注目点】

・休場:米
・IMFが世界経済見通し(WEO)公表
・黒田日銀総裁が支店長会議であいさつ

・米債券市場-反落、米生産者物価指数の回復が続く
・欧州債-売り優勢、米債の動きに連動
・NY金先物-昨日に続き1200ドルの節目水準が重い
・CRB指数-小幅反落  アルミニウム、ニッケルが上昇  原油、暖房油が下落

・米12月小売売上高(前月比)+0.6%〔予想 +0.7%〕(前回発表値 +0.1%)
・米12月小売売上高(前月比・除自動車)+0.2%〔予想 +0.5%〕(前回発表値 +0.2%)・米12月生産者物価指数(前月比)+0.3%〔予想 +0.3%〕(前回発表値 +0.4%)
・米12月生産者物価指数・コア(前月比)+0.2%〔予想 +0.1%〕(前回発表値 +0.4%)

・ゲディキリ・トルコ大統領顧問
「(為替)操作している勢力や手先、見つけ出す必要」
・イタリアを格下げ-DBRS 銀行セクターに重し

《スケジュール》

08:50  機械受注(11月)  
08:50  国内企業物価指数(12月、日本銀行) 
09:00  日銀支店長会議    
09:30  黒田日銀総裁が支店長会議であいさつ    
13:30  第3次産業活動指数(11月) 
14:00  地域経済報告(1月、日本銀行)    
15:00  工作機械受注速報(12月)    

15:30  印・卸売物価指数(12月) 
16:00  トルコ・失業率(10月)   
19:00  欧・貿易収支(11月)  
19:00  ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月15日まで1カ月間)   
26:00  ブ・貿易収支(週次)(1月15日まで1カ月間)    

《決算発表》

市進HD、鉄人化、アクサスHD、中本パクス、ノダ、くろ工、平和RE、東宝、ホギメディ、シリコンスタジオ、アデランスなど

場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740

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