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東京株式市場反発もドル円の戻りの鈍さを懸念

  • 2016/09/29
  • フジトミ証券
  • アジアタイム

 米国株式市場は上昇。S&P500種株価指数は前日比0.5%高い2171.37 で取引を終了し、NYダウは110.94ドル(0.6%)高い18339.24ドルで終えた。OPECが8年ぶりとなる減産で暫定合意とし、エネルギー関連株中心に買いが先行した。寄り前に発表された8月の耐久財受注が前月比下落の予想に対して横這いとなり、設備投資の先行指標となるコア資本財(国防・航空機除く)の受注額は予想外の増加となった。6月以降、3ヵ月連続の増加。一方で、イエレンFRB議長が金融監督・規制に関する議会証言で年内利上げの可能性を示した時には一時株価の上値がおさえられた場面も観測された。
 NYMEXのWTI先物11月限は前日比2.38ドル(5.33%)高い1バレル=47.05ドルで取引を終了した。終値ベースで今月8日以来の高値となった。
 NY為替市場ではドルが対円で堅調に推移した。イエレンFRB議長がFOMCの大半のメンバーは年内の利上げを見込んでいるとあらためて説明したことがドル買いを誘発させた。
 前日のOSE225先物ナイトセッションは、OSE日中比90円高の16550円で取引を終了。売買高は1万3069枚だった。CME225先物(円建て)の清算値はOSE比80円高の16540円、高値が16550円。売買高は3万枚台となった。
 本日の日経平均は、前日の海外市場で信用不安が台頭しているドイツ銀行株が反発し、原油高を好感し米株式が上昇となったことから買いが優勢で始まりそうだ。一方で、ドル円の戻りが鈍い状況のため、寄り後は為替動向を見極めながらの展開か。一目均衡表の雲の上限(16542円)を意識する展開が想定される。前日の先物手口から、クレディスイスが両先物で2000枚超の売り越しだった。引き続き海外勢が売りから入るのか、米株上昇を受けてカバーを入れてくるのか注目したいところ。

【買い材料】

・日銀のETF買入れによる需給下支え
・米国株式市場-続伸 OPECの減産合意を受けたエネルギー、素材株の上昇が市場をけん引
・NYダウ上昇(18339.24、+110.94)
・ナスダック上昇(5318.55、+12.84)
・欧州株式市場-反発、ドイツ銀行株も買いが優勢
・NY原油先物-大幅反発、OPEC会合で減産合意の報道受け(47.05、+2.38)
・NY為替-原油相場の大幅反発で、資源国通貨に買い
・CME225先物は大阪取引所比で上昇(16540、+80)
・恐怖指数VIXは12.39、前日比低下

【売り材料】

・銀行株下落、ドイツ銀など欧州不安根強い
・米サイバー攻撃、ロシア関与の疑い
・国際通貨基金(IMF)、金融不安定化を警戒

【その他注目点】

・黒田日銀総裁講演
・2年国債入札
・台湾中央銀行が政策金利発表 
・ブロックチェーン、為替決済で採用の動き
・中国、同性愛者のHIV感染急増

・IPO好調、直近IPO銘柄へ物色波及
・民間給与、3年連続増
・米債券市場-反落、原油相場の急騰で
・欧州債-独債は続伸、英債は反落
・NY金先物-続落、リスクオフ後退や米年内利上げ観測で
・CRB指数-急反発 原油、ガソリンが上昇 綿、天然ガスが下落

・米エネルギー省(EIA)週間石油在庫  2016/9/23 時点
原油 -188.2万バレル(前週 -620.0万バレル)
ガソリン +202.7万バレル(前週 -320.4万バレル)
中間留分(含む暖房油)-191.5万バレル(前週 +223.8万バレル)
原油受け渡し地点オクラホマ州クッシング原油在庫 -63.1万バレル(前週 +52.6万バレル)

・ドイツ16・17年成長率は15年の1.7%に並ぶ水準になる見通し-独経済相
・ユーロ圏の合成債や単一財務省の創設、共通予算などを求める構想-仏中銀総裁

・イエレンFRB議長
「金融の安定を脅かす新たなリスクに警戒」
「FRBは規制変更の影響を緊張感を持って監視」
「FOMCメンバーの過半数が年内利上げ必要になりそうと判断」
「失業率はさらに低下すると見ている」
「FOMC政策議論に政治の影響は受けたことがない」
「インフレに上向きの圧力が見られない」
「金融政策は緩和的」
「緩和を徐々に解除していく」
「経済を過熱させたくない」
「米経済成長は期待に達していない」
「生産性の伸びは異例の緩慢なペース」
「インフレ目標はターゲットであり、上限ではない」
「インフレ目標達成に努めることに焦点」

《スケジュール》

08:50  商業動態統計(8月)    
14:00  パソコン出荷(8月)    
14:00  民生用電子機器国内出荷(テレビ・DVD出荷)(8月)    
15:35  黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ    

16:55  独・失業率(9月)  
18:00  欧・ユーロ圏景況感指数(9月)  
21:00  独・消費者物価指数速報値(9月)  
21:30  米・新規失業保険申請件数(先週)    
21:30  米・GDP確定値(4-6月)  
21:30  米・卸売在庫(8月)  
22:45  米・消費者信頼感指数(先週)   
23:00  米・中古住宅販売成約指数(8月)

・米アトランタ連銀総裁が講演 
・米パウエルFRB理事が講演 
・米ミネアポリス連銀総裁が講演 
・米イエレンFRB議長が講演 
・米フィラデルフィア連銀総裁が講演     

《決算発表》

パレモ、ピックルスコーポレーション、ウェザーニューズ、ストライク、スター精密、さが美、北恵、セキチューなど

《米決算発表》

ペプシコ、アクセンチュア、コナグラ・フーズなど

場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740

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