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日経平均、一進一退か 円高基調が重荷

  • 2017/12/14
  • フジトミ証券
  • アジアタイム

 米国株式市場は高安マチマチ。S&P500種は前日比0.04%安の2662.85、NYダウは80.63ドル(0.32%)高の24585.43ドルで、終値ベースの過去最高値を更新した。ナスダック総合株価指数は同13.482ポイント(0.19%)高の6875.799で終了。米連邦準備理事会(FRB)は、FOMCで今年3度目となる利上げ(25bp)を決めた。米国株式市場では、上下両院の指導部が税制改革法案の一本化で大筋合意したと伝わったことや、FOMC後に、利上げペースが緩やかになるとの見方が台頭したことが買い安心感につながった。
 本日の日経平均は一進一退の展開か。為替がドル安・円高で進行、東京株式市場では輸出関連株に売りが先行となりそうだ。一方で、前場安となれば、後場の東京株式市場は日銀によるETF買いの思惑が下値を支持するとみられる。
 中国で11月の工業生産高や1~11月の固定資産投資が発表予定だ。中国景気の先行きに懸念が高まっているだけに市場の注目も高い様だ。

【買い材料】

・米国株式市場 FOMCを受けてNYダウが4日連続で最高値更新
・NYダウ上昇(24585.43、+80.63)
・ナスダック上昇(68675.80、+13.48)
・米税制改革実現への期待
・中国2017年予想成長率を9月予想の6.7%から6.8%に上方修正-アジア開発銀行
・香港ハンセン指数大幅反発、後場に上げ幅拡大 29000ポイント回復で2週間ぶり高値
・アベノミクス再起動
・日銀、大規模緩和を維持
・日銀のETF買い入れによる需給下支え期待
・政策関連株堅調
・好業績やテーマ株など物色意欲強い

【売り材料】

・S&P,5営業日ぶりに小幅反落
・SOX指数下落(1233.04、-0.14)
・ロンドン株式市場小反落、米利上げ観測で住宅建設株に売り
・NY原油先物続落、在庫取り崩しも支えにならず
・NY為替 ドル全面安、FOMC 来年の利上げ予想3回は変わらず
・恐怖指数VIXは10.18、前日比上昇
・CME225先物は大阪取引所比で下落(22660、-40)
・トランプ政権のロシア疑惑
・ドイツ混迷による政治リスク
・欧州政情不安
・中東、北朝鮮地政学リスク

【その他注目点】

・米FOMC、0.25%利上げ
・FOMC、FFレート誘導目標1.25-1.50%に引き上げ
・欧州連合(EU)首脳会議(ブリュッセル、15日まで)

・ドルがFOMC後に一段安、来年の利上げ回数想定維持=NY為替市場
・米債券市場反発、米CPIとFOMCの結果で
・欧州債 独債は横ばい、英債は小反発
・NY金先物 ドル安で、5日ぶりに反発(1248.6、+6.9)

・米11月消費者物価指数 +0.4%〔予想 +0.4%〕(前回発表値 +0.1%)
・米11月消費者物価指数・コア +0.1%〔予想 +0.2%〕(前回発表値 +0.2%)
・米MBA住宅ローン申請指数(前週比)-2.3%(前回発表値 +4.7%)

・米上下両院の共和党指導部、税制改革法案で合意
・法人税率21%への引き下げに異論ない トランプ米大統領
・ドイツ取引所、ビットコイン先物取引の開始を検討
・イタリア、来年3月4日に総選挙実施の見通し

《スケジュール》

08:50  対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース)
13:00  首都圏マンション発売(11月)
13:30  10月鉱工業生産確報

08:00  ブレイナード米連邦準備理事会(FRB)理事、講演
09:30  11月豪雇用統計
11:00  11月中国小売売上高
11:00  11月中国鉱工業生産
16:45  11月仏消費者物価指数(CPI)改定値
17:00  7-9月期南アフリカ経常収支
17:00  12月仏製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値
17:00  12月仏サービス部門PMI速報値
17:15  11月スイス生産者輸入価格
17:30  スイス国立銀行(SNB)、政策金利発表
17:30  12月独製造業PMI速報値
17:30  12月独サービス部門PMI速報値
18:00  12月ユーロ圏製造業PMI速報値
18:00  12月ユーロ圏サービス部門PMI速報値
18:00  ノルウェー中銀、政策金利発表
18:30  11月英小売売上高指数
18:30  11月南アフリカ卸売物価指数
20:00  トルコ中銀、政策金利発表
21:00  英中銀金融政策委員会(MPC)2日目、終了後政策金利発表
21:00  MPC議事要旨
21:45  欧州中央銀行(ECB)定例理事会、終了後政策金利発表
22:30  ドラギECB総裁、定例記者会見
22:30  10月カナダ新築住宅価格指数
22:30  前週分の米新規失業保険申請件数
22:30  11月米小売売上高
22:30  11月米輸入物価指数
24:00  10月米企業在庫
15日02:25  ポロズ・カナダ銀行(中央銀行、BOC)総裁、講演
15日04:00  メキシコ中銀、政策金利発表

☆場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740

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