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日経平均 大幅続落か リスクオフムード高まる

  • 2017/08/18
  • フジトミ証券
  • アジアタイム

 米国株式市場は大幅下落。S&P500種株価指数は1.54%下落し2430.01で終え、NYダウは274.14ドル(1.24%)安の21750.73ドルで終えた。ナスダック総合指数は1.94%の下落となった。トランプ米大統領が企業トップで構成される助言機関2つを解散し、人種に関する自らのコメントを批判した共和党議員を罵倒したことをきっかけに、政策に対する不透明感が台頭し下落した。コーン国家経済会議委員長が辞任するとの噂が下げ足を強める場面を誘発させたが、ホワイトハウスはこれを否定した。また、バルセロナ中心街の人混みに自動車が突入し数人が死亡するテロ攻撃が発生したことも、市場では不安視された。7月鉱工業生産指数は前月比で市場予想を下回った。
 NY外為市場では、ドルがユーロに対して上昇した一方、円とスイスフランに対しては下落となった。ECB理事会の議事要旨公表後にユーロが売られ、ゲーリー・コーン国家経済会議(NEC)委員長が辞任するとの噂で、ドルは不安定な動きだった。
 NYMEXのWTI原油先物9月限は前日比31セント(0.66%)高い1バレル=47.09ドルで取引を終了。米オクラホマ州クッシングの原油在庫が減少したとの報告が好感され、4営業日ぶりの反発となった。
 本日の日経平均は大幅続落か。日経平均はで14日の場中安値(1万9486円)を下回り、5月以来の安値を意識する場面もありそうだ。前日の米国株式市場は大幅に反落。地政学リスクやトランプ米大統領の政権運営の不安も高まっている。
 昨日、日銀はETF買いを見送った。買入は14日まで今月6回の買入を実施しており、月間買入額は4398億円と推測される。前半の買入ペースが早かったことから、日銀はペースを緩める必要がある可能性も否めない。

【買い材料】

・NY原油先物-小反発、3日続落の反動で(47.09、+0.31)
・マザーズ銘柄など中小型株物色が活発
・日銀のETF買い入れによる需給下支え期待
・好業績やテーマ株など物色意欲強い
・内閣支持、改造で下げ止まり傾向

【売り材料】

・米国株式市場=ダウ274ドル安、S&P500は3カ月ぶり大幅下落
・NYダウ大幅下落(21750.73、-274.14)
・ナスダック下落(6221.91、-123.19)
・バルセロナ車両突入で13人死亡、「イスラム国」関与認める
・欧州株式市場反落、銀行やエネルギー株売られる
・ロンドン株式市場反落、米利上げ観測後退で銀行株売られる
・NY為替-リスクオフの円高、ドル円109円半ばに下落
・CME225先物は大阪取引所比で下落、19480で引け
・恐怖指数VIXは15.55、前日比上昇
・海外投資家、夏季休暇シーズンで資金流入減少
・米大統領弾劾への警戒感
・北朝鮮地政学リスク
・トランプ政権、政策運営に不透明感

【その他注目点】

・北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉の第1回会合(ワシントン、20日まで)

・米債券市場-続伸、米10年債利回りは6/27以来低水準
・欧州債-反発、米欧中央銀行の議事録で
・NY金先物-*続伸、米政治リスクへの懸念で

・米新規失業保険申請件数 23.2万件〔予想 24.0万件〕(前回発表値 24.4万件)
・米8月フィラデルフィア連銀製造業指数 +18.9〔予想 +18.5〕(前回発表値 +19.5)
・米7月鉱工業生産(前月比)+0.2%〔予想 +0.3%〕(前回発表値 +0.4%)
・米7月設備稼働率 76.7%〔予想 76.7%〕(前回発表値 76.6%)
・米7月景気先行指数(前月比)+0.3%〔予想 +0.3%〕(前回発表値 +0.6%)

・コーン国家経済会議委員長、辞任意向ない=ホワイトハウス当局者
・日米2プラス2は、防衛協力の強化で一致 北朝鮮の脅威に対抗
・米韓合同軍事演習は予定通り実施、脅威に対応=米軍制服組トップ
・米国の銀行規制緩和の動きは「危険」─FRB副議長=FT
・マティス米国防長官「北朝鮮が行動すれば、強力な軍事的結果招く」
・ECB理事会、ユーロのオーバーシュートを懸念=議事要旨

《スケジュール》

10:10  国債買い入れオペ(残存期間1年超5年以下と5年超10年以下)(日本銀行)

13:00  マレーシアGDP(4-6月)  
15:00  7月独生産者物価指数
17:00  6月ユーロ圏経常収支(季節調整済み)
18:00  6月ユーロ圏建設支出
21:30  7月カナダ消費者物価指数
23:00  8月米消費者態度指数
23:15  カプラン米ダラス連銀総裁、講演

☆場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_

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