米国株式市場は高安マチマチの展開。NYダウは、42.87ドル(-0.21％)安の19899.29ドルで取引を終え、ナスダック指数が0.20％高、S&P500指数が0.08％安で取引を終えた。12月のADP全米雇用リポートで民間部門の就業者数は15万3000人増にとどまり、市場予想の平均値(17万人増)を下回る内容となった。また、新規失業保険申請件数(イニシャルクレーム)は23万5000件で市場予想の平均値(26万5000件)を下回った。12月のISM非製造業景況指数は市場予想を上回る内容となった。セクター別で金融セクターが朝から軟調に推移し、全体の重しとなった。大手小売が失望的な年末商戦結果を発表したこともあってマイナスに転じたが、ナスダック指数はハイテク株が堅調に推移し最高値を更新した。
ＮＹＭＥＸのＷＴＩ先物２月限は前日比50セント（0.94％）高い１バレル＝53.76ドルで取引を終了。米石油精製品の在庫急増を嫌気して一時利益確定売りが優勢となったものの、産油国による協調減産効果を期待した買い戻しが入り、続伸となった。
前日のOSE225先物ナイトセッションは、OSE日中取引比70円安の19430円で終え、売買高は2万2586枚だった。CME225先物(円建て)の清算値はOSE比75円安の19425円、売買高は6万583枚だった。本日の日経平均は、ドルが全面安となったことなどを嫌気し上値の重い展開が想定される。一方では下落した局面では日銀のETF買いが期待され、下支えされる展開か？米雇用統計を控え、米債の時間外取引の状況を踏まえ、引き続き為替動向を睨みながらの展開が想定される。昨日、ドルが全面安の中、オフショア人民元がドルに対して買われる展開となった。ブルームバーグが｢中国当局が国有企業に対して外貨を売り、元を買うことを促している｣と報じたことがきっかけとの見方が台頭。市場では中国当局が通貨防衛をしようとしても人民元安のトレンドを変えることは厳しいとの見方も出ているが、本日も警戒すべき点である。
個別株ではトヨタに注目が集まる。トランプ次期米大統領は、トヨタのメキシコ工場新設について「トヨタ自動車はメキシコに米国向けカローラの新工場を建設するそうだが、とんでもない。米国に工場を建設するか、さもなければ多額の国境税を支払ってもらう」ツイッターで述べている。日本を代表する企業のトヨタが名指しで狙われた形で、自動車関連株全体の動向にも懸念が高まりそうだ。

【買い材料】

・日銀のETF買入れによる需給下支え
・トランプ政権の「大成長路線」での恩恵期待
・米国株式市場－ナスダック総合が最高値を更新（5487.94、+10.93）
・欧州株式市場－小幅高　英FT、終値・日中取引高値ともに更新
・NY原油先物－続伸　在庫減少、需給改善への期待も（53.76、+0.50）
・恐怖指数VIXは11.67、前日比低下

【売り材料】

・ＮＹダウ下落（19899.29、-42.87）
・トランプ氏、トヨタのメキシコ計画に警告
・米12月ADP全米雇用報告+15.3万人、予想+17.5万人
・CME225先物（19425、-75）
・欧州の地政学リスク、政治情勢への懸念
・中国、物価上昇や不動産バブル
・NY為替－ネガティブサイドの指標が影響してドル安　1ドル115円35-45銭

【その他注目点】

・米リッチモンド連銀総裁が講演
・米シカゴ連銀総裁が講演

・NY概況－高安まちまち
・米債券市場－大幅続伸　米指標の弱い側面に着目
・欧州債－反発　指標結果を受けた米金利の低下が影響
・NY金先物－反発　ドル・株の下落が押し上げ要因
・CRB指数－続伸　ニッケル、小麦が上昇　銅、砂糖が下落

・米エネルギー省（EIA）週間石油在庫　 2016/12/30 時点
　原油　-705.1万バレル（前週 +61.4万バレル）
　ガソリン　+830.7万バレル（前週 -159.3万バレル）
　中間留分（含む暖房油）+1005.1万バレル（前週 -188.1万バレル）
　原油受け渡し地点オクラホマ州クッシング原油在庫
　+107.4万バレル（前週 +17.2万バレル）

《スケジュール》

09:00　　毎月勤労統計(11月)　　　
14:00　　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)　　　　

09:30　　豪・貿易収支(11月)　　
16:00　　独・製造業受注(11月)　　
19:00　　欧・ユーロ圏景況感指数(12月)　　
19:00　　欧・ユーロ圏小売売上高(11月)　　
22:30　　米・貿易収支(11月)　　　　
22:30　　米・非農業部門雇用者数(12月)　　
22:30　　米・失業率(12月)　　
22:30　　米・平均時給(12月)　　
22:30　　加・貿易収支(11月)　　　　
22:30　　加・失業率(12月)　　　
24:00　　米・製造業受注(11月)　　　

《決算発表》

カネコ種、ダイセキソリュ、カルラ、山下医、アークコア、ダイユーリック、マルゼン、4℃HD、フロイント、Ｕ．Ｓ．Ｍ．Ｈ、エスクローＡＪ、スギＨＤ、ヨンドシーＨＤ、オンワードＨＤ、島忠、フジ、ダイセキ、アークスなど

場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740