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英国のEU離脱に対する過度の警戒感が一服でリスクオンムードが台頭

  • 2016/06/30
  • FUJITOMI
  • アジアタイム

 英国のEU離脱の影響をめぐる緊張が和らぎ、米株式相市場は堅調に推移。S&P500種株価指数は前日比1.7%高の2070.77で取引を終了。NYダウは284.96ドル(1.6%)上げて17694.68ドルで終え、ナスダック総合指数は1.9%上昇した。セクター別では、S&P金融株指数が2.3%上昇し、S&Pエネルギー株指数は原油高に支えられ、2.0%の上昇となった。また、米FRBが、大手行へのストレステスト結果を発表し、33行のうち31行ついて資本政策を認める内容だった。各行は増配や自社株買いの計画を発表。時間外取引では、モルガンスタンレーなどが一段高となっている。GLOBEXの時間外取引ではEmini-S&P500株価指数先物が、一時は2074.25ptまで上昇し、清算値(2066.75)から10ポイント近く上昇。NYMEXのWTI先物8月限は前日比2.03ドル(4.24%)高い1バレル=49.88ドルで取引を終了。4月12日以降で最大の上げとなった。米エネルギー情報局の週間在庫統計で原油在庫が予想以上に減少したことなどを好感し買いが優勢となった。NY為替市場ではドルが続落となった。市場では、米FRBは今後の会合で利上げよりも利下げを決定する可能性の方が高いとの見方が台頭した模様だ。一方で、円はドルに対して小幅に続落した。英国のEU離脱に対する過度の警戒感が一服し、主要国の株式の戻りが続くなどリスク資産が買われ、金利水準の低い円が売られた。OSE2259月限ナイトセッションは、OSE比100円高の15670円で終え、売買高は1万7824枚だった。CME225先物(円建て)の清算値はOSE比170円高の15740円。円建ての売買高は5万枚を超えて賑わった。本日の日経平均、Brexitで急落した後、世界中の株式市場が落ち着きを取り戻していることなどを背景に上値トライが期待される。米株市場の時間外取引でストレステストの結果内容を好感し、米金融株が堅調なことも好材料。ただ、中長期的にみた場合、米市場では金利引き下げ論も台頭しており、楽観視は時期早々か!?

【買い材料】

・米国株式市場-大幅続伸 ダウ、S&Pが年初来でプラス回復
・NYダウは上昇(17694.68、+284.96)
・ナスダックは上昇(4779.25、+87.38)
・欧州株式市場-続伸 英株は国民投票後の下落幅を解消
・米債券市場-反落 行き過ぎたリスク回避の巻き戻し続く
・NY原油先物-続伸 在庫減少、50ドルにタッチ(49.88、+2.03)
・NY為替-英国民投票直後の動きへの巻き戻し進む
・CME225先物は大阪取引所比で上昇(15740、+170)
・恐怖指数VIXは16.64、前日比低下
・人民元の29日の中間レートは1米ドル=6.6324元、前日比で0.308%元高
・中国人民銀がオフショア人民元市場に介入か
・政府 日銀、円売り介入視野
・10兆円を超える規模の補正予算を求める意見

【売り材料】

・米FRBのストレステスト ドイツ銀行とスペインのサンタンデールの米子会社が再び不合格
・EU離脱のドミノ警戒
・イスタンブールの空港で爆発 テロへの警戒感
・インバウンド消費が減速
・信用評価損益率、マイナス幅拡大

【その他注目点】

・スコットランド EU残留を決断
・欧州債-反発 英債は格下げでやや買い手控えも
・CRB指数-続伸 砂糖、原油が上昇  トウモロコシ、小麦が下落
・NY金先物-反発 金市場への資金流入が続くとの見方
・LINE 米市場で上場するADSの仮条件は1株あたり26.5-31.5ドル 1ドル101.69円で換算・コンテンツ東京「AI 人工知能 ワールド」開幕
・ドコモ、自動運転参入
・ソニー、ロボット再参入を発表

・米エネルギー省(EIA)週間石油在庫  2016/6/24 時点
原油 -405.3万バレル(前週 -91.7万バレル)
ガソリン +136.7万バレル(前週 +62.7万バレル)
中間留分(含む暖房油)-180.1万バレル(前週 +15.1万バレル)
原油受け渡し地点オクラホマ州クッシング原油在庫
-95.1万バレル (前週 -128.0万バレル)

08:50  鉱工業生産指数(5月) 
08:50 対外・対内証券売買契約 
12:00 5月の建設機械出荷額
13:00  国内自動車の生産台数(5月)   
13:30  石油統計(5月)    
14:00  電子材料生産実績(4月)    
14:00  電子部品グローバル出荷(4月)
14:00 5月の住宅着工戸数
19:00 6月の為替介入実績    

16:55  独・失業率(6月)  
17:30  英・GDP確定値(1-3月)    
18:00  欧・ユーロ圏消費者物価コア指数速報値(6月)  
18:30  南ア・生産者物価指数(5月)  
21:00  南ア・貿易収支(5月)    
21:30  米・新規失業保険申請件数(先週)    
22:45  米・消費者信頼感指数(先週)    
22:45  米・シカゴ購買部協会景気指数(6月)  

《決算発表》

ダイセキ環境ソリューション、トライステージ、ソーバル、シベール、きょくとう、夢の街創造委員会、アダストリア、テクノアルファ、スター・マイカ、クスリのアオキ、クラウディア、パイプドHD、USEN、キャリアリンク、スギホールディングス、スター精密、ダイセキ、ニトリホールディングス、アルテックなど

場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740

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