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東京株式市場続伸か FOMCで米利上げ加速観測でドル上昇

  • 2016/12/15
  • FUJITOMI
  • アジアタイム

 米国株式市場は下落。FOMCによる25bpの利上げや来年予想する利上げ回数の上方修正を嫌気する格好となった。セクター別では公益や不動産ら配当性向の高いセクターに売りが先行し、原油市場の下落からエネルギー関連株も下落となった。経済指標では11月小売売上高が市場予想を下回る伸びとなったが、11月のPPIは予想を上回る伸びとなった。
 NYMEXのWTI先物1月限は前日比1.94ドル(3.66%)安い1バレル=51.04ドルで取引を終了した。米国内の供給過剰懸念や米FRBによる利上げ決定などを受けたドル急伸を嫌気し利益確定売りが先行した。
 前日のOSE225先物ナイトセッションは、9日の日中取引の終値に比べ80円高の1万9260円で引けた。本日の日経平均は、買いが優勢で始まりそうだ。米FOMCで2017年の政策金利見通しを引き上げたことで、米金利が急騰となった。ドル円が1ドル=117円台に上昇したことから、米株下落も国内では輸出関連株に買いが先行されるだろう。
 今日、ロシアのプーチン大統領が来日し、山口県で日ロ首脳会談が開かれる。新規株式公開では、MSジャパン(6539)が東証マザーズ市場に上場する。

【買い材料】

・トランプ政権の「大成長路線」での恩恵期待
・海外勢の買い越し基調
・NY為替-来年の利上げ上方修正、急速なドル高・円安
・CME225先物は大阪取引所比で上昇(19340、+160)
・日銀のETF買入れによる需給下支え
・円相場、1ドル117円20-30銭
・米11月小売売上高、0.1%増

【売り材料】

・為替急変リスク
・米国株式市場-反落 来年3回の利上げ見通しを嫌気
・NYダウ下落(19792.53、-118.68)
・ナスダック下落(5436.67、-27.16)
・欧州株式市場-反落 FOMC前に売り優勢、調整進展を警戒
・NY原油先物-大幅反落 在庫減も供給過多の不安拭えず(51.04、-1.94)
・恐怖指数VIXは13.19、前日比上昇
・11月マンション発売22%減

【その他注目点】

・プーチン・ロシア大統領来日(~11/16)
・安倍首相、プーチン・ロシア大統領と首脳会談(山口)
・BOE金融政策委員会
・EU首脳会議(~12/16)
・20年国債入札
・FRB、1年ぶりに利上げ、17年は3回の利上げ見込む
・政府、英原発に1兆円支援
・カジノ法案成立
・日銀、景気判断引き上げ検討

・MS-Japanが東証マザーズに新規上場

・米債券市場-反落 次期政権の景気刺激効果を想定
・欧州債-続伸 FOMC前の調整が買い方向で先行
・NY金先物-反発 時間外では米金利・ドル上昇で急落
・CRB指数-反落 天然ガス、コーヒーが上昇 原油、砂糖が下落

・米連邦公開市場委員会 FFレート誘導目標を0.50-0.75%に引き上げ
・FOMC声明
「利上げ決定は全会一致」
「見通しに対するリスクはおおむねバランス」
「経済状況は緩やかな利上げを示唆」
「労働市場は力強さを継続、経済活動は緩やかなペース」
「雇用は堅調に増加」
「インフレは年初より強まった」
「消費は緩やかに増加」
「投資は緩やかな状態を継続」

・OPEC加盟国と非加盟国が減産しなければ、2017年の石油供給過剰は拡大-OPEC月報

《スケジュール》

08:50  企業短期経済観測調査(短観)「企業の物価見通し」の概要
     (12月業種別計数、日本銀行)    

09:30  豪・失業率(11月)  
16:00  欧・新車販売台数(11月)    
17:30  独・製造業PMI(12月)  
17:30  独・サービス業PMI(12月)  
17:30  独・総合PMI(12月)  
17:30  欧・スイス国立銀行(中央銀行)が政策金利発表 
18:00  欧・製造業PMI(12月)  
18:00  欧・サービス業PMI(12月) 
18:00  欧・総合PMI(12月)  
21:00  英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融政策発表       
22:30  米・消費者物価コア指数(11月)  
22:30  米・経常収支(7-9月)  
22:30  米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(12月)  
22:30  米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月) 
22:30  米・新規失業保険申請件数(先週)    
23:45  米・製造業PMI(12月)    
23:45  米・消費者信頼感指数(先週)    
24:00  米・NAHB住宅市場指数(12月)   

《決算発表》

銚子丸、ジェネバ、星野PR、インベスコ、エニグモ、システムデイ、バリュゴルフ、オハラ、ウィンテスト、3Dマトリックス、ウィルコHD、アルデプロ、明豊エンター、いちごオフ、スターツPR、クスリのアオキ、パーク24、ドーム、神戸物産など

《米決算発表》

アドビ・システムズ、カーニバル・コーポレーションなど

場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740

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