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海外原油が大幅安、米国のさらなる原油増産を嫌気

アナリスト プロフィール

齋藤和彦(Kazuhiko Saito)

株式会社フジトミ 情報サービス室
チーフアナリスト

独自の情報収集に基づく市場分析は業界屈指の実力。
日本大学大学院国際関係研究科を卒業後、商品先物取引業界に身を投じ、その才能を開花。
国内投資顧問会社にてシステムトレーダーとして実際にトレードに参加。現在は株式会社フジトミにて情報サービス室長「マーケット情報」の執筆を担当。日経CNBCをはじめ多数のメディアへ出演するなど幅広い方面で活躍中。
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海外原油が大幅安、米国のさらなる原油増産を嫌気

商品先物 有料マーケット情報
  • 2017/12/07
  • 齋藤
  • 海外マーケット

(NY貴金属)
6日のNY金は清算値ベースでは小反発。NY金期近2月限は前日比1.2ドル高の1266.1ドル、NY白金期近1月限は同14.7ドル安の902.8ドル。
売り買いが交錯する中、トランプ米大統領がエルサレムをイスラエルの首都と承認したことで、中東の地政学リスクに対する懸念が高まり、前日急落したこともあり、金は戻りをみせた。それでも、ドル高が進行していること、金の需要が極めて低調なこともあり、戻り切れず。かなり重大な地政学リスクの割に、上値の重い展開をみせているが、需給バランスの悪化が大きく影響している。一方、NY白金は期近1月限の整理商いも手伝って900ドルちょうどまで急落。900ドルを割れると、800ドル台前半も視野に入るとの声も挙がっていた。

(WTI原油・NY石油製品・北海ブレント)
6日のWTI原油は急落を演じている。WTI原油期近1月限は前日比1.66ドル安の55.96ドル、北海ブレント期近2月限は同1.64ドル安の61.22ドル。RBOBガソリン1月限は同5.75セント安の166.09セント、NYヒーティングオイル期近1月限は同5.26セント安の186.13セント。
注目の米EIAの週間石油在庫統計で原油在庫は前週比561.0万バレルの大幅減少となった。製油所稼働率が1.2%向上したこと、原油輸入が急減したことが影響していた。一方、石油製品在庫はガソリン在庫が同678.0万バレル、中間留分在庫が同166.7万バレル増となり、合わせて原油在庫の減少幅を上回った・ただし、前日発表された米APIで示されたほど、急増していない。それでも、石油需要の低迷が確認されたこともあり、売り材料に。また、市場では米国の原油生産が5週連続で今年最高を更新し、日量970万バレル台に乗せたことに注目していた。増産基調が継続していること、年明けの日量1000万バレルが現実味を帯びたとの観測も下げにつながったとみられている。米国の中東からの原油輸入は極めて限定的になっていることもあり、中東情勢の緊迫化は支援材料になれず。ドル高が進行したことで、下げに拍車をかけることになったようだ。

(CBOT大豆)
6日のCBOT大豆は手じまい売りに急反落。期近1月限は前日比5.25セント安の1003.25セント、期近3月限は同5.00セント安の1015.50セント。
4か月振りの高値を示現していたが、商品市場全体の地合い悪化を嫌気した手じまい売りが促され、高値から20セント近くも急落する値崩れもみせた。アルゼンチンの乾燥リスクはなおくすぶっている一方、ブラジルの大豊作に変わりはなく、アルゼンチンの供給不安を十分カバーするとの声も下落局面では聞かれた。目先は米農務省が発表する週間輸出成約高が注目されている。事前予想は100万~150万トン。引け間際に下げ幅を縮小し、期近1月限は10ドル台を回復した。

(CBOTコーン)
6日のCBOTコーンは小幅安。期近3月限は前日比1.25セント安の352.50セント、期近5月限は同1.25セント安の361.00セント。
大豆の強調地合いに合わせて買い進まれる場面もあったが、その後の大豆や小麦の値崩れに追随してコーンも値を消し、マイナス圏に。ただ、期近3月限が3.50ドル割れに抵抗をみせたこともあり、下げは限定的に。原油も急落するなど、商品市場の値崩れを加味すれば、下げ渋ったとみられるが、コーン市場での大口ファンドの建玉がネットショートであるため、手じまい売りにつながらず、下げ渋ったとの見方も。それでも、米国コーンの供給過剰から、3.50ドル割れは避けられないとの声が多い。来週発表される需給報告での米国の期末在庫の上方修正も警戒されている。

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